
Doce años antes de Minase, se revelan los orígenes de la Biblia Negra y sus poderes demoníacos sensuales. Takashiro y alumnas forman el primer club de magia.
Usan hechizos eróticos para favores y venganzas, pero subestiman el poder. Takashiro desaparece y una nueva líder lleva al club a tinieblas mayores, obligando a Kitami a una elección terrible.